本文核心數(shù)據(jù)：激光產(chǎn)業(yè)規(guī)模 ; 激光行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值結(jié)構(gòu) ; 激光設(shè)備應(yīng)用市場(chǎng)銷售收入占比 ; 激光產(chǎn)業(yè)區(qū)域產(chǎn)值規(guī)模 ; 光纖激光器企業(yè)市場(chǎng)份額 ; 激光設(shè)備企業(yè)市場(chǎng)份額
行業(yè)概況
1、定義
激光是由受激輻射的光放大產(chǎn)生的輻射。激光和其他光源相比具有五個(gè)方面的特點(diǎn)：定向發(fā)光性、亮度極高、顏色極純以及能量密度極大、閃光時(shí)間極短。
激光可根據(jù)頻率、發(fā)光原理、連續(xù)性和強(qiáng)度等進(jìn)行分類，具體分類如下：
激光器是產(chǎn)生、輸出激光的器件，是激光加工系統(tǒng)的核心器件。激光加工設(shè)備由激光器、數(shù)控系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、傳統(tǒng)系統(tǒng)、加工輔助系統(tǒng)及機(jī)械部位組成。激光加工可以分為熱加工和光學(xué)加工。激光廣泛應(yīng)用于光纖通信，激光光譜、激光測(cè)距、激光雷達(dá)、激光切割、激光武器、激光唱片、激光指示器、激光美容、激光掃描等行業(yè)。激光產(chǎn)業(yè)是上述所有設(shè)備、技術(shù)、應(yīng)用領(lǐng)域的匯總。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析
歷經(jīng)多年的發(fā)展，中國激光技術(shù)已廣泛應(yīng)用于各行各業(yè)，形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。激光產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括光源材料、光學(xué)元器件及其他組成激光器的材料 ; 中游主要為各種激光器、機(jī)械系統(tǒng)、數(shù)控系統(tǒng)，其他例如電源、散熱器、傳感器、分析儀、防護(hù)鏡等 ; 下游則是成套的激光設(shè)備，如激光切割機(jī)、激光焊接設(shè)備、激光打標(biāo)機(jī)等。激光產(chǎn)業(yè)鏈的終端應(yīng)用領(lǐng)域涉及交通、醫(yī)療、電池、家電、商業(yè)用途等。
目前，我國激光產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量較多，競(jìng)爭(zhēng)激烈，但隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力也在逐步提升。其中上游光電、芯片相關(guān)企業(yè)有福晶科技、光庫科技、長(zhǎng)華光芯、炬光科技等。中游激光器相關(guān)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的為銳科激光、創(chuàng)鑫激光、杰普特等 ; 下游激光加工設(shè)備企業(yè)有大族激光、華工科技、聯(lián)贏激光等。
行業(yè)發(fā)展歷程：中國激光技術(shù)發(fā)展速度快
中國激光技術(shù)起步較早，1960 年世界上第一臺(tái)激光器在美國誕生以后，我國也于 1961 年研制出第一臺(tái)紅寶石激光器，此后我國激光產(chǎn)業(yè)進(jìn)入技術(shù)快速研發(fā)階段，在此階段我國激光產(chǎn)業(yè)主要依靠科研機(jī)構(gòu)和企業(yè)自主創(chuàng)新，通過引進(jìn)和消化吸收國外先進(jìn)技術(shù)，逐步提高技術(shù)水平和產(chǎn)能。
進(jìn)入 20 世紀(jì) 70 年代，我國激光產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了停滯期，技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)能提升均停滯不前，與此同時(shí)國際激光產(chǎn)業(yè)保持快速發(fā)展，美日德等國家激光技術(shù)水平與中國逐漸拉開差距。
20 世紀(jì) 80 年代以來，我國激光產(chǎn)業(yè)恢復(fù)發(fā)展并進(jìn)入快速發(fā)展階段，激光產(chǎn)業(yè)恢復(fù)工業(yè)生產(chǎn)，激光技術(shù)水平持續(xù)提升，激光器國產(chǎn)替代持續(xù)推進(jìn)，激光應(yīng)用領(lǐng)域也持續(xù)拓展。
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、激光產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模超 2100 億
中國激光市場(chǎng)結(jié)構(gòu)主要分為激光加工設(shè)備、光通信器件與設(shè)備、激光測(cè)量設(shè)備、激光器、激光醫(yī)療設(shè)備、激光元器件等。中國激光加工設(shè)備市場(chǎng)占據(jù)激光產(chǎn)業(yè)最大市場(chǎng)份額，發(fā)展速度最快，未來市場(chǎng)發(fā)展空間也最大。根據(jù) 2022 年中國激光元器件、激光器、激光加工設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模，2022 年中國激光產(chǎn)業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模已達(dá) 2186 億元，同比增加 6.4%。
2、中游激光器環(huán)節(jié)價(jià)值占比最高
根據(jù)對(duì)中國激光產(chǎn)業(yè)鏈的分析，2022 年激光產(chǎn)業(yè)鏈總規(guī)模達(dá) 2186 億元，上游激光元器件及材料的成本將得到進(jìn)一步控制，占比已低于 20%，中游隨著激光器規(guī)模的快速上升，中游的價(jià)值占比上升至 42%，下游激光加工設(shè)備的價(jià)值約占 39%。
3、工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用最廣泛
激光技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，在全球和國內(nèi)都已經(jīng)延伸到了工業(yè)甚至人們生活的各個(gè)方面。激光技術(shù)影響較大且市場(chǎng)規(guī)模、潛力較大的重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域主要包括光通信領(lǐng)域、材料加工領(lǐng)域、準(zhǔn)分子印刷領(lǐng)域、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)領(lǐng)域、醫(yī)療美容領(lǐng)域等。
我國激光設(shè)備主要應(yīng)用在工業(yè)、信息、商業(yè)、醫(yī)學(xué)以及科研領(lǐng)域。根據(jù)中國科學(xué)院武漢文獻(xiàn)情報(bào)中心數(shù)據(jù)顯示，2021 年工業(yè)領(lǐng)域激光設(shè)備市場(chǎng)占比最大，達(dá) 62%，其次為信息領(lǐng)域激光設(shè)備市場(chǎng)，占比達(dá) 22%。
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：華南地區(qū)產(chǎn)值規(guī)模最高
根據(jù)《2023 中國激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》，2022 年，包括廣西和廣東的華南地區(qū)，激光產(chǎn)業(yè)規(guī)模為 400-420 億元，且呈上漲趨勢(shì) ; 包括河南、湖北、湖南的華中地區(qū)激光產(chǎn)業(yè)規(guī)模為 210-220 億元，且呈上漲趨勢(shì) ; 包括江蘇、安徽、上海、浙江、福建的華東地區(qū)激光產(chǎn)業(yè)規(guī)模為 240-250 億元，且呈上漲趨勢(shì) ; 包括吉林、遼寧、北京、天津、河北的東北 / 華北區(qū)域產(chǎn)業(yè)規(guī)模為 80-90 億元，且呈下降趨勢(shì)，主要是由于近年來從北京遷出很多一些企業(yè)，往沿海和東部地區(qū)發(fā)展 ; 包括陜西、四川、重慶的西部地區(qū)產(chǎn)值規(guī)模為 70-80 億元，且呈上漲趨勢(shì)。其中華南地區(qū)產(chǎn)值規(guī)模增長(zhǎng)最快。
2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：本土企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升
激光產(chǎn)業(yè)鏈龐大，整個(gè)產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主要體現(xiàn)在激光器和激光設(shè)備兩個(gè)環(huán)節(jié)。激光器是激光設(shè)備的核心部件，決定了激光輸出的質(zhì)量和功率。激光設(shè)備是激光技術(shù)在各個(gè)領(lǐng)域的具體應(yīng)用，涵蓋了多種工藝和產(chǎn)品。
從激光器來看，根據(jù)中國科學(xué)院武漢文獻(xiàn)情報(bào)中心發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022 年中國光纖激光器市場(chǎng)規(guī)模約為 122.6 億元，占工業(yè)激光器的 51%。其中，IPG 的市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)下降到 26.2%，銳科激光上升到 26.8%，首次超過 IPG，位列中國第一。
從激光設(shè)備來看，2022 年大族激光市場(chǎng)份額占比最高，保持龍頭地位，占比超 14%，其余企業(yè)市場(chǎng)份額占比均在 5% 以下。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)
1、國產(chǎn)替代和業(yè)務(wù)出海是主要趨勢(shì)
根據(jù)中國科學(xué)院武漢文獻(xiàn)情報(bào)中心發(fā)布的數(shù)據(jù)，從市場(chǎng)滲透率來看，在 1-3KW 功率段光纖激光器市場(chǎng)，2022 年國產(chǎn)光纖激光器市場(chǎng)份額達(dá) 97.3%，已基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化 ; 在 3-6KW 功率段光纖激光器市場(chǎng)，國產(chǎn)激光器滲透率由 2018 年的 15.8% 迅速提升至 2022 年的 95.7%; 在 6-10KW 功率段光纖激光器市場(chǎng)，2022 年國產(chǎn)滲透率達(dá)到 58.6%。在 10KW 以上功率段光纖激光器市場(chǎng)，國產(chǎn)激光器滲透率更是從 2018 年的 5.7% 快速增長(zhǎng)至 2022 年的 64.1%。3~10kW 產(chǎn)品段國內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)趨于白熱化，價(jià)格戰(zhàn)主戰(zhàn)場(chǎng)也從 1-3kW 產(chǎn)品段，轉(zhuǎn)移至 6-10kW 產(chǎn)品段，萬瓦級(jí)成了各廠家角力的焦點(diǎn)，光纖激光器國產(chǎn)替代的趨勢(shì)也逐漸向萬瓦延伸。隨著激光器國產(chǎn)替代的持續(xù)推進(jìn)，未來我國激光產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)替代是必然趨勢(shì)。
此外，為了跳出 " 內(nèi)卷 "，很多激光企業(yè)選擇了出海謀發(fā)展。激光設(shè)備出口額增長(zhǎng)的背后，一方面是各激光企業(yè)洞察海外需求變化 ; 另一方面，是激光設(shè)備的高質(zhì)量增長(zhǎng)與中國制造決勝國際市場(chǎng)的證明。未來，激光產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)出海將持續(xù)推進(jìn)。
2、2029 年市場(chǎng)規(guī)模或超 7500 億元
我國是制造業(yè)大國，然而與世界制造業(yè)大國相比，我國激光在對(duì)制造業(yè)尤其是裝備制造業(yè)中的應(yīng)用比例偏低，僅為 30%。而美、日、德激光在裝備制造業(yè)中的應(yīng)用比重均超過了 40%，其中德國高達(dá) 46.4%，高出我國 16.4 個(gè)百分點(diǎn)。這也是造成我國工業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)緩慢的一個(gè)原因。與此同時(shí)，激光在制造業(yè)的應(yīng)用比例差距也可以看到我國激光產(chǎn)業(yè)的巨大市場(chǎng)潛力。在未來國家一系列產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及工業(yè)結(jié)構(gòu)改造過程當(dāng)中，激光產(chǎn)業(yè)擁有廣闊的市場(chǎng)前景。
中國激光產(chǎn)業(yè)正處于成長(zhǎng)期，預(yù)計(jì) 2024-2029 年，我國激光產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將以 20% 左右的增速增長(zhǎng)，到 2029 年產(chǎn)業(yè)規(guī)模或超 7500 億元。
來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
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